¡Advertencia! ¡Magia con clasificación X por delante! El mago muestra dos bolas de esponja a su alcance. El mago sujeta una de las bolas y la otra se coloca en la mano del espectador. ¡El mago chasquea los dedos y abre la mano para mostrar que la bola ha desaparecido por completo! Cuando el espectador abre la mano, tiene dos bolas. Ambas bolas se devuelven a la mano del espectador y el mago vuelve a hacer desaparecer su bola. Cuando el espectador abre la mano, ¡ahora tiene tres bolas! El mago se ofrece a intentarlo de nuevo por última vez. Las tres bolas se colocan en la mano del espectador, quien la cierra formando un puño. Esta vez el mago pregunta: «¿Cuántas bolas crees que tienes en la mano?» No importa cuál sea su respuesta, no podría adivinar a qué se aferra cuando abre la mano: ¡el Willy mágico!
Incluye The Sponge Willy y cuatro bolas de esponja.